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2.1 如何用紅圈CRM進行線索分配與退回設(shè)置

2.1 如何用紅圈CRM進行線索分配與退回設(shè)置

紅圈CRM中通過對公海池和私池以及分配規(guī)則的設(shè)置來實現(xiàn)線索的分配和退回。

公海池和私池的設(shè)置：

進入后臺擴展中心已安裝應(yīng)用，選擇線索池，可看到5個選項：分組設(shè)置、私池設(shè)置、退回設(shè)置、自建數(shù)據(jù)設(shè)置、其他設(shè)置。

分組設(shè)置用來設(shè)置公海池。可以根據(jù)銷售區(qū)域劃分公海池，比如南部大區(qū)，北部大區(qū)等等，也可以根據(jù)行業(yè)劃分，比如建筑行業(yè)，制造行業(yè)等等，還可以根據(jù)線索來源等等劃分。怎樣劃分公海池需要根據(jù)每個企業(yè)自身的特性及經(jīng)驗，以最有利于線索轉(zhuǎn)化的方式分類。分組設(shè)置可以定義公海池名稱，適用部門及員工，管理員以及線索池回收規(guī)則。公海池的管理員有權(quán)看到所有此公海池的線索，即使線索已被分配給個人私池。特殊情況下，公海池管理員可以手動收回已分配給個人私池的線索。

線索池回收規(guī)則開啟后注意事項：

1.已經(jīng)屬于當前分組的歷史數(shù)據(jù)，按開啟當天+保護期天數(shù) 計算到期時間

2.開啟后領(lǐng)取的數(shù)據(jù)，按領(lǐng)取當天+保護期天數(shù) 計算到期時間

3.開啟后創(chuàng)建的數(shù)據(jù)，是否按分組規(guī)則回收，詳見-已安裝應(yīng)用-線索池-自建數(shù)據(jù)規(guī)則設(shè)置

回收規(guī)則內(nèi)設(shè)置默認保護期和最長保護期以及延期條件設(shè)置。當滿足延期條件時，只要少于最長保護期就可以延長期限，暫不回收。但如果達到最長保護期，即使?jié)M足延期條件，線索也會被回收。在回收規(guī)則中還可以設(shè)置冷卻天數(shù)，可以限制線索在退回公海池后同一銷售在多少天內(nèi)不能重復(fù)認領(lǐng)，這樣可以有效盤活線索。系統(tǒng)還支持在回收線索前自動通知負責人進行提醒。

私池設(shè)置可以設(shè)定個人私池線索的數(shù)量上限以及是否包含自建線索數(shù)。在線索分配規(guī)則執(zhí)行時，如果達到私池上限則不會再分配新線索。

在退回設(shè)置里可以設(shè)置退回規(guī)則，三個可選項：退回至領(lǐng)取分組；選擇分組退回；退回至指定分組。同時可以設(shè)定線索被退回時可選的退回原因，以便更好的進行統(tǒng)計。

自建數(shù)據(jù)設(shè)置可以設(shè)定個人自建的線索只有管理員或本人手動退回還是按所在公海池規(guī)則回收。

其他設(shè)置里則提供如下三個選項，

1. 線索池隱藏已領(lǐng)取線索（默認不選擇）

2. 線索池隱藏已轉(zhuǎn)化線索（默認不選擇）

3. 普通成員是否可以打開線索詳情 （默認不選擇，公海池的線索詳情不會顯示給普通用戶，這樣可以避免銷售員挑線索；如選擇，則可以在公海池打開詳情）

自動分配規(guī)則的設(shè)置：

后臺的流程菜單項中有分配規(guī)則，可以設(shè)置線索池內(nèi)的線索自動分配的規(guī)則。

新建分配規(guī)則，輸入分配規(guī)則名稱，選擇業(yè)務(wù)對象線索，觸發(fā)事件可以是新建或編輯。設(shè)定公海池大的篩選條件，比如在某個公海池而且負責人不存在的情況。創(chuàng)建后可以在這個分配規(guī)則中設(shè)定最多不超過10個小規(guī)則，這些分配規(guī)則都可以通過篩選條件的設(shè)定來分配給指定的人員，例如線索來源是通過市場活動的，分配給銷售能力比較強的銷售員。

線索的分配和回收規(guī)則需要每個企業(yè)根據(jù)自身特點不斷改進調(diào)整，好的規(guī)則可以大大提高線索轉(zhuǎn)化率。紅圈CRM系統(tǒng)可以滿足各種規(guī)則的設(shè)定實施，助力企業(yè)快速成長。